Programmā:

01. No rastro da lua cheia - Almir Sater
02. Iansã - Bruna Moraes
03. A revolta dos ritmos - Moraes Moreira
04. Isso - Chico César
05. Veleiros negros - Carlinhos Brown
06. Seres alados - Zé Ramalho
07. Lenha - Zeca Baleiro
08. Minha rede - Maria Bethânia
09. Meia lua inteira - Caetano Veloso
10. Olho de boi - Roberta Sá
11. Dente do Ocidente - Alceu Valença
12. Kid Cavaquinho - João Bosco
13. Carnavália - Tribalistas
14. Miragem do Porto - Lenine
15. Dança da moda - Gilberto Gil
16. Blá blá blá - Aline Calixto
17. Quem - Maria Gadú un Lenine