Lāči, pamodušies pēc garas nakts, rāpoja pa zemi, apspiežot vēlmi apēst pirmo, kas pagadās. Gaisā virmoja mīlestība, lāči turpināja savu ceļu, kamēr ciema ragana ar darvu krāsoja stabus.

Raidījumā skan:
A.r.t. Wilson - Janine's Theme (Earth)
Om Alec Khaoli - Enjoy It
Naif Orchestra - Fratelli D'italia
Elko B. - Crawling Night Bears
Visions Congo - The Hoima Witch and the Songye Mask
Laraaji And Sun Araw - Leipzig (Part 2)
Bobbie Gentry - Thunder In The Afternoon
Irsol - Suppres
Tiago Morais Morgado - Laurindinha
Graeme Miller & Steve Shill - Travelling Theme
Derribos Arias - A Flúor
Elisio Gomes & Joachim Varela - Chuma Lopes
Delroy Edwards - Love Is In The Air
Lucrecia Dalt - Tar
Alex Farhoud - Khāl III